Die Reise führt weiter gen Süden nach Argentinien. Kriminalkommissar Kramer kommt ins Gespräch mit der attraktiven Anne Schenk, die ihm anvertraut, dass ihr argentinischer Mann ihre gemeinsame Tochter entführt hat. Bei einem Landausflug kommt es zu einer dramatischen Begegnung zwischen Mutter und Tochter. Der Bordfotograf Vogler erkennt Beate Lutz wieder, die vor vier Jahren unter anderem Namen auf der "MS Berlin" reiste. Vor den Wasserfällen von Iguazú beginnt für sie eine Reise in die Vergangenheit.
